不動産取得税の還付申請は、手続きの煩雑さと戻ってくる金額のバランスを考えると、自分で手続きできる人には強くおすすめできます。必要書類の多くは、売買契約書や登記簿謄本など、不動産取得時にすでに手元にあるものが中心です。申請書の記入も、自治体の手引きを見ながら進めれば十分に対応可能です。
一方で、次のような人は専門家に相談する方が良いでしょう。
- 不動産取得から時間が経っており、書類が揃わない場合
- 土地と建物の取得時期が異なり、適用条件の判断が難しい場合
- 相続や贈与など、通常の売買以外で不動産を取得した場合
- 還付申請の期限が迫っており、迅速な手続きが必要な場合
税理士や不動産コンサルタントに依頼すれば、数万円程度の手数料で還付手続きを代行してもらえます。還付額が大きい場合は、手数料を払っても十分に見合うケースが多いでしょう。社会学的に見れば、この種の「知らない者だけが損をする」制度の存在は、情報格差が経済格差を生む典型例です。不動産取得という人生最大級の支出に際して、制度を知っているかどうかで数十万円の差が生まれる現実は、デジタル情報社会におけるリテラシーの重要性を改めて示しています。
